מסלול חצי שנתי של ליווי ותמיכה רציפה
ממנו תקבלו :
– סדר בכל תחומים הכספיים וקריאת המפה הפיננסית.
– בניית תקציב משפחתי או אישי.
– מיקסום רווחים וחסכונות בעזרת ידע מקצועי וחשיבה יצירתית.
– תוכנית פיננסית ארוכת טווח.
– תמיכה אישית ועזרה בפתרון בעיות.
*פגישת היכרות ובניית תקציב – פגישה זו הינה פגישה מקיפה הנמשכת מספר שעות ובמהלכה ניצור יחד תקציב משפחתי.
*פגישה קבועה אחת לכל תחילת חודש – הפגישה הקבועה החודשית מיועדת למעבר על סיכום חודש ופתרון נושאים נקודתיים והעמקה לפי הצורך העולה מן השטח.
*פגישה קבועה אחת לכל אמצע חודש – פגישת אמצע החודש הינה פגישה קצרה יחסית שמטרתה לשמור על מתח עבודה משותפת באיסוף חומרים וניהול המשימות שיש לבצע, וכמו כן איסוף נתונים מכרטיסי האשראי.
המסלול המלא הינו מסלול מומלץ ביותר לכל אדם או משפחה אשר מטרתם לייצב את התחום הכלכלי מהיסוד. כמובן שאין כפתורי קסם ודרושה התמדה, חריצות ועבודה עקבית, אך ההצלחה מובטחת לאלו אשר לקוחים אחריות ובוחרים בה!
בפגישה חד פעמית לבניית תקציב משפחתי, נעמיק יחד בכל החומרים השונים הקשורים לעולם הפיננסים שלכם כמו פנסיות, ביטוחים, משכנתאות, משכורות, יתרות בנקים, הלוואות, השקעות, פיקדונות וכד’. מפגישה זו תצאו עם תקציב משפחתי ורשימת משימות חשובות להמשך. פגישה זו תיארך מספר שעות ויש להגיע אליה עם אנרגיות טובות סבלנות ופניות כי הנוכחות שלכם דרושה על מנת שתוכלו להשתמש בכלים בחומרים ובתקציב שנבנה יחד, בהמשך דרככם.
פגישת ייעוץ כלכלי יכולה לעסוק במגוון רחב של תחומים ומומלץ להגיע אליה לפני נקיטת פעולה וצעד משמעותי בעולם הפיננסי כמו – מכירת בית, קניית בית, תכנון חופשה משפחתית גדולה, מיקסום השקעות והון פנוי, איחוד הלוואות, מעבר עבודות שמשנה את ההכנסה החודשית, מעבר דירה המשנה את ההוצאות החודשיות ולמעשה כל שינוי משמעותי בתקציב החודשי שלכם, הן בתחום ההוצאות השוטפות, הן בתחום ההכנסות הקבועות והן בתחומי ההשקעות והכספים הפנויים.
בפגישה זו נעמיק יחד במצב הכולל ותקבלו שיקוף והכוונה לדרך הנכונה והבטוחה ביותר לממש את צעדכם ורצונכם מבחינה כספית.
